Недавно по рабочим надобностям довелось подсчитать: во всех девяти субъектах ДФО осталось всего 22 местных банка. Ниже — позиции местных банков в общероссийских рэнкингах по величине активов и кредитного портфеля, а также краткий текст-комментарий.
Позиции дальневосточных банков в рэнкинге по объемам кредитного портфеля, данные ЦБ, «РИА Рейтинг» на 1 ноября 2013 года, млрд руб.
Место | Название банка | Объем кредитного портфеля | Объем кредитного портфеля физлиц | Доля просроченной задолженности по кредитам |
23 | ОАО КБ «Восточный» (Амурская область) | 210,05 | 195,34 | 2,91% |
49 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк»(ОАО) (Амурская область) | 87,19 | 56,52 | 2,50% |
122 | ОАО СКБ Приморья«Примсоцбанк» (Приморье) | 24,58 | 10,32 | 2,80% |
149 | ОАО «Дальневосточный банк» (Приморье) | 18,07 | 4,60 | 6,16% |
167 | ОАО АКБ «Приморье» (Приморье) | 15,02 | 0,75 | 1,76% |
188 | АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО (Якутия) | 12,57 | 5,00 | 2,71% |
241 | ЗАО «Солид Банк» (Камчатка) | 8,04 | 1,29 | 1,11% |
281 | ОАО «ТихоокеанскийВнешторгбанк» (Сахалин) | 5,83 | 1,81 | 1,75% |
313 | «МуниципальныйКамчатпрофитбанк» (ЗАО) (Камчатка) | 4,84 | 1,17 | 3,22% |
413 | АБ «Таатта» ЗАО (Якутия) | 2,91 | 0,92 | 0,36% |
429 | ОАО «Роял Кредит Банк» (Хабаровский край) | 2,73 | 1,95 | 8,84% |
430 | КБ «Уссури» ОАО (Хабаровский край) | 2,71 | 1,35 | 1,47% |
472 | ОАО «Камчаткомагропромбанк» (Камчатка) | 2,08 | 0,05 | 0,32% |
475 | КБ «Долинск» (ЗАО) (Сахалин) | 2,01 | 0,09 | 0,93% |
604 | Банк «ИТУРУП» (ООО) (Сахалин) | 1,07 | 0,10 | 0,00% |
605 | ЗАО «Холмсккомбанк» (Сахалин) | 1,07 | 0,41 | 1,67% |
617 | ООО «Примтеркомбанк» (Приморье) | 0,99 | 0,19 | 3,35% |
623 | ОАО КБ «САММИТ БАНК» (Приморье) | 0,97 | 0,44 | 1,88% |
784 | АБ «Алданзолотобанк» ОАО (Якутия) | 0,36 | 0,11 | 1,48% |
787 | ОАО «Нерюнгрибанк» (Якутия) | 0,35 | 0,21 | 2,30% |
821 | ЗАО «ДАЛТА-БАНК» (Приморье) | 0,24 | 0,04 | 12,67% |
864 | «ООО Охабанк» (Сахалин) | 0,02 | 0,00 | 0,00% |
Позиции дальневосточных банков в рэнкинге по величине активов, данные ЦБ, «РИА Рейтинг» на 1 октября 2013 года, млрд руб.
Место | Название банка | Объем активов | Прирост активов в третьем квартале 2013 года | Объем активов на 1 июля 2013 года |
25 | ОАО КБ «Восточный» (Амурская область) | 263,6 | 2,9% | 256,2 |
53 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк»(ОАО) (Амурская область) | 119,7 | 3,7% | 115,5 |
111 | ОАО СКБ Приморья«Примсоцбанк» (Приморье) | 40,1 | 1,3% | 39,6 |
141 | ОАО «Дальневосточный банк» (Приморье) | 30,4 | 2,3% | 29,7 |
156 | ОАО АКБ «Приморье» (Приморье) | 25,3 | 3,1% | 24,6 |
189 | АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО (Якутия) | 19,1 | -0,9% | 19,2 |
272 | ЗАО «Солид Банк» (Камчатка) | 10,7 | 16,9% | 9,2 |
282 | ОАО «ТихоокеанскийВнешторгбанк» (Сахалин) | 9,9 | 8,2% | 9,2 |
352 | «МуниципальныйКамчатпрофитбанк» (ЗАО) (Камчатка) | 6,6 | -2,0% | 6,8 |
368 | АБ «Таатта» ЗАО (Якутия) | 6,1 | 12,1% | 5,4 |
449 | ОАО «Роял Кредит Банк» (Хабаровский край) | 4,0 | -0,5% | 4,1 |
466 | КБ «Долинск» (ЗАО) (Сахалин) | 3,7 | 22,9% | 3,0 |
477 | ОАО «Камчаткомагропромбанк» (Камчатка) | 3,5 | -6,2% | 3,7 |
485 | КБ «Уссури» ОАО (Хабаровский край) | 3,4 | 6,1% | 3,2 |
501 | Банк «ИТУРУП» (ООО) (Сахалин) | 3,0 | 18,5% | 2,6 |
606 | ЗАО «Холмсккомбанк» (Сахалин) | 1,9 | 10,2% | 1,7 |
652 | ООО «Примтеркомбанк» (Приморье) | 1,6 | 17,1% | 1,3 |
662 | ОАО «Нерюнгрибанк» (Якутия) | 1,5 | -3,2% | 1,5 |
697 | ОАО КБ «САММИТ БАНК» (Приморье) | 1,3 | 0,4% | 1,3 |
819 | АБ «Алданзолотобанк» ОАО (Якутия) | 0,6 | 11,8% | 0,5 |
857 | ЗАО «ДАЛТА-БАНК» (Приморье) | 0,4 | -23,0% | 0,5 |
884 | «ООО Охабанк» (Сахалин) | 0,3 | 29,2% | 0,2 |
Главной тенденцией уходящего года в банковской сфере стала готовность Центробанка отзывать лицензии у кредитных учреждений любого уровня: от небольших банков до весьма серьезных игроков, какими были, без сомнения, Мастер-Банк и подмосковный «Пушкино». Новая команда, пришедшая в ЦБ с Эльвирой Набиуллиной, продемонстрировала, что жесткие меры могут быть применены к любому банку, допускающему нарушения, опасные для системы, будь то предоставление недостоверной отчетности, «активное кредитование собственного бизнеса акционеров» или увлечение необеспеченными потребкредитами.
Эксперты полагают, что ужесточение требований к банкам может привести лишь к одному — их число в 2014 году резко снизится. Постепенное падение количества игроков давно является общероссийским трендом. Из 1007 банков, работавших в стране на 1 января 2010 года, к началу 2013-го оставалось 897, а на 1 ноября — 865. Но для региональных рынков, где все еще действуют мелкие игроки, новая политика ЦБ может вылиться в массовые уходы.
История показывает, что лицензии у дальневосточных банков отзывают нечасто. Но начиная с последнего кризиса подобное случается не реже раз в год. В 2008 году такая судьба постигла МАБЭС «Сахалин-Вест». В 2009-м — хабаровский АКБ «Град-Банк» и якутский АБ «Сир». В 2010-м — благовещенский «Востоккредитбанк». В 2011-м — приморский КБ «ВББ». В прошлом году — КБ «Камчатка». 2013-й в этом плане себя никак не проявил.
Впрочем, ждать громких и значимых ликвидаций и поглощений на Дальнем Востоке вряд ли стоит. И причин тому как минимум две. Во-первых, местных банков в ДФО осталось не так уж и много — в каких-то субъектах их уже нет вовсе, в других — можно пересчитать по пальцам. Да и уходить они предпочитают мягко, входя в состав крупных игроков, как покинувший рынок в июле 2013-го НОМОС-Региобанк, ожидаемо присоединившийся к головному НОМОС-БАНКУ. Во-вторых, большинство местных банков, если верить данным ЦБ, функционирует вполне успешно.
Давно нет местных кредитных организаций на Чукотке, чей единственный за всю историю региональный ПРОВКОМБАНК был ликвидирован еще в 1992 году. С октября 2000 года, после ухода с рынка ликвидированного БКПБ, нет своих банков и в Еврейской автономии. С мая 2010-го, когда был ликвидирован ОАО «Колыма-Банк», исчез последний местный игрок в Магаданской области.
Вместе с тем, как показывает статистика, регионам Дальнего Востока много собственных банков и не нужно. По данным ЦБ на 1 ноября нынешнего года, в девяти субъектах округа действуют от нуля до шести собственных кредитных организаций, всего — 22 местных банка. При этом наиболее интересен банкирам из других регионов Хабаровский край: здесь в придачу к двум местным банкам работают филиалы целых 30 кредитных организаций. Тогда как на Чукотке полноценный региональный филиал открыл лишь «Россельхозбанк», а местных банков, как уже упоминалось, нет вообще. Наиболее разветвлена офисная банковская сеть тоже в Хабаровском крае: одних только допофисов здесь 219.
Структура кредитных организаций по субъектам ДФО, данные ЦБ на 1 ноября 2013 года
Субъект ДФО |
Местных кредитных организаций | Филиалов организаций из другого региона (+ из этого же региона) | Допофисы | Оперкассы вне кассового узла | ККО | Оперофисы |
Чукотский АО | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Еврейская АО | 0 | 4 | 22 | 2 | 2 | 23 |
Магаданская область | 0 | 6 | 37 | 7 | 3 | 13 |
Амурская область | 2 | 6 | 127 | 21 | 10 | 81 |
Хабаровский край | 2 | 30 | 219 | 26 | 27 | 90 |
Камчатский край | 3 | 5 (+3) | 69 | 5 | 4 | 40 |
Республика Саха (Якутия) | 4 | 19 | 169 | 55 | 11 | 107 |
Сахалинская область | 5 | 6 (+2) | 66 | 13 | 5 | 79 |
Приморский край | 6 | 19 (+2) | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дальневосточные банки крупными не назовешь. Два наиболее серьезных игрока расположены в Амурской области — это ОАО КБ «Восточный» («Восточный экспресс-банк», на 1 октября 2013 года занимал 25-е место в России по активам) и ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ, 53-е место). Еще четыре банка из ДФО входят во вторую сотню по величине активов: три кредитных учреждения из Приморского края («Примсоцбанк», «Дальневосточный банк» и АКБ «Приморье») и одно — из Якутии (АКБ «Алмазэргиэнбанк»).
Объемы активов остальных в сумме не составят и 60 млрд рублей (один АТБ имеет вдвое больше), что отводит им место далеко за пределами топ-200. Больше всего суммарные активы (рублевые и в иностранной валюте) местных банков, разумеется, в Амурской области — более 380 млрд руб. Меньше всего — в Хабаровском крае (около 7,5 млрд руб.), где местных игроков осталось лишь двое, и оба — в пятой сотне.
Активы и пассивы местных банков по субъектам ДФО, данные ЦБ на 1 ноября 2013 года, млрд руб.
Субъект ДФО |
Активы в рублях | Активы в инвалюте | Пассивы в рублях | Пассивы в инвалюте |
Амурская область |
356,068 |
27,744 |
358,010 |
25,802 |
Приморский край |
91,169 |
9,020 |
90,351 |
9,839 |
Республика Саха (Якутия) |
26,090 |
1,206 |
26,072 |
1,224 |
Камчатский край |
18,606 |
2,118 |
19,081 |
1,643 |
Сахалинская область |
17,503 |
1,712 |
17,519 |
1,695 |
Хабаровский край |
7,147 |
0,267 |
7,155 |
0,259 |
Справедливости ради стоит отметить, что и банковские рынки субъектов Дальнего Востока довольно малы. По данным Центробанка, все 22 местных банка ДФО на 1 ноября могли распоряжаться рублевыми средствами клиентов на сумму 355,9 млрд рублей (из них вклады физических лиц составляли 252,6 млрд рублей). У отделений банков-чужаков аналогичные показатели составляли 758 млрд рублей и 544,3 млрд рублей. Кроме того, местные банки привлекли средства в иностранной валюте на 39,1 млрд рублей, банки из других регионов — на 80,4 млрд рублей.
Таким образом, весь банковский рынок ДФО, если не учитывать средства, полученные от других кредитных организаций, аккумулировал порядка 1,2 трлн рублей клиентов. Чтобы яснее понимать масштабы — эти цифры есть с чем сравнить. В Центральном ФО такие же показатели на 1 ноября были равны: 21,692 трлн рублей (рублевые средства местных банков), 14,918 трлн руб. (рублевые средства банков из других субъектов), 8,038 трлн рублей (валютные средства местных банков) и 7,175 трлн рублей (валютные средства банков-чужаков). В сумме — 51,8 трлн рублей, что больше показателя Дальнего Востока в 42 раза.
Вместе с тем, регионы ДФО существенно различаются по объемам банковских рынков. Если отбросить данные о средствах в иностранной валюте, суммируя только рублевые показатели, все банки Приамурья на 1 ноября могли распоряжаться суммами в размере 313 млрд рублей. Все банки Чукотки — чуть меньше, чем 1 млрд рублей. В Приморском крае аналогичный суммарный показатель составил бы 260 млрд руб., в Хабаровском крае — 246 млрд руб., в Якутии — 114 млрд руб., на Сахалине — 79 млрд руб., на Камчатке — 55 млрд руб., в Магаданской области — 38 млрд руб., в Еврейской автономии — 6 млрд руб.
Как уже упоминалось, в Амурской области осталось всего два местных игрока. При этом КБ «Восточный» по объему кредитного портфеля, превысившего на 1 ноября 210 млрд рублей, входит в топ-30 по России, АТБ — в топ-50 (87,19 млрд рублей).
По данным ЦБ, за 9 месяцев 2013 года два местных банка накопили наибольший для ДФО общий объем прибыли — почти 3,39 млрд руб. Из этих средств использовано было 969,9 млн руб., или 28,6%. Суммарные активы местных банков на 1 ноября составили 356 млрд руб. в рублях и 27,7 млрд руб. в иностранной валюте.
Анализ баланса размещенных и привлеченных рублевых средств показывает, что в Амурской области, единственной на Дальнем Востоке, местные банки являются гораздо более значительными игроками, чем представительства банков других регионов. Два местных банка привлекли 232 млрд руб. средств, в том числе 176,7 млрд руб. вкладов физлиц. Филиалы шести неместных банков — почти втрое меньше, 81,3 млрд руб. Аналогичная ситуация наблюдается и по кредитным портфелям.
На 1 ноября 2013 года банковские сектора Приморского и Хабаровского краев привлекли примерно одинаковый объем средств: 260 и 246 млрд руб. соответственно. Но ситуация с местными банками в двух регионах существенно различается. В Приморье смогли удержаться на рынке шесть банков: ОАО «Дальневосточный банк», ОАО АКБ «Приморье», ОАО КБ «САММИТ БАНК», ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ООО «Примтеркомбанк» и ЗАО «ДАЛТА-БАНК». Местные банки региона — на втором месте на Дальнем Востоке по общей прибыли за 9 месяцев (1,77 млрд руб., использовано 342,6 млн руб. — 19,3%). При этом на их долю пришлось почти 36% от привлеченных банками и их филиалами в регионе рублевых средств.
В Хабаровском крае своих банков осталось лишь два — ОАО КБ «Уссури» в Хабаровске и ОАО «Роял Кредит Банк» в Комсомольске-на-Амуре. До исчезновения НОМОС-Региобанка, на 1 июля нынешнего года, общая прибыль местных банков составляла 347,1 млн руб. Но уже в августе она резко упала, и к 1 октября смогла дорасти лишь до 20,4 млн руб. (из них использовано 8,1 млн руб. — 39,7%). Это отбросило Хабаровский край на последнюю позицию по данному показателю. Суммарные активы двух банков не превышают 7,5 млрд рублей — это также последнее место из пяти субъектов, где еще остались свои банки.
На третьем месте по объему общей прибыли местных банков — Камчатка, единственный субъект ДФО с полным отсутствием убыточных банков на протяжении всего года. Региональные игроки накопили за январь-сентябрь 178,7 млн руб. общей прибыли, из которой использовано 43,8 млн руб. (24,5%). На полуострове все еще работают три местных банка: ЗАО «Солид Банк», ОАО «Камчаткомагропромбанк» и ЗАО «Муниципальный Камчатпрофитбанк».
На Сахалине банками за 9 месяцев было накоплено 119 млн руб. общей прибыли, использовано 30,6 млн руб. (25,7%), убыточных кредитных организаций не было. На острове функционируют пять местных банков: ООО «Охабанк», ООО Банк «ИТУРУП», ЗАО «Холмсккомбанк», ЗАО КБ «Долинск» и ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк».
В Якутии на 1 октября 2013 года банки накопили 166,7 млн руб. общей прибыли, использовав 56,1 млн руб. (33,6%). Четверть кредитных организаций на территории республики были убыточны, объем их убытков составил 34,9 млн руб. В Якутии местных банков четыре: ОАО АБ «Алданзолотобанк», ЗАО АБ «Таатта», ОАО АКБ «Алмазэргиэнбанк» и ОАО «Нерюнгрибанк».